沈云悄悄混入了石井(石島 飾)川雄住的酒店當(dāng)服務(wù)生，他趁機(jī)脅迫石井川雄，知道了竹上(陶為 飾)已經(jīng)調(diào)往上海，住在朝日賓館，他一槍將石井川雄擊斃，引來了日本人，他們開始激戰(zhàn)，眼看寡不敵眾，多虧蘭亭舒(章雯淇 飾)和王維及時(shí)出現(xiàn)，將沈云救了出去，沈云砸開排風(fēng)扇的窗戶跳了出去，王維在后面掩護(hù)他們倆，日本人撞開大門沖進(jìn)來，王維被打死。

宋站長(zhǎng)為此大發(fā)脾氣，他本來安排王維和蘭亭舒假扮夫妻去上海潛伏的，為了完成王維未盡的任務(wù)，沈云主動(dòng)申請(qǐng)加入國民黨中央組織科特工組，和蘭亭舒一起到上海執(zhí)行潛伏任務(wù)，宋站長(zhǎng)囑咐他，家仇是輕，國事為大，沈云略加思索，承諾可以做到。宋站長(zhǎng)歡迎他的加入，并且讓沈云就此化名華明翰，他們假扮夫妻潛伏上海，蘭亭舒到巡捕房做法醫(yī)，華明翰則一個(gè)月之后到巡捕房報(bào)到，王維的女兒晶晶是他們女兒。

他們?nèi)税輨e了王維，一起到了上海，蘭亭舒和華明翰分頭行動(dòng)，唐雄飛(錢志 飾)探長(zhǎng)來接蘭亭舒和晶晶，并給她們安排好住處。沈云先去找了錢牧之，告訴他自己以后叫華明翰，沈云的殺父仇人已經(jīng)死了兩個(gè)，還剩下竹上就在上海，讓阿承(那剛 飾)去陪她一起報(bào)仇，隨后錢牧之安排沈云暫時(shí)落腳在零點(diǎn)酒吧。很快，華明翰也知道了竹上的車牌號(hào)。

蘭亭舒到巡捕房報(bào)到，探長(zhǎng)向她問起華明翰，蘭亭舒稱華明翰手里有案子，要過幾天才能來報(bào)到。

竹上接到任務(wù)，日軍司令部已經(jīng)制定了周密的作戰(zhàn)計(jì)劃，要他巡捕房找到上海城防圖，一來方便日軍占領(lǐng)上海，二來是為了減少日軍傷亡，可是存放城防圖的國民黨駐軍指揮部里戒備森嚴(yán)，一般人很難進(jìn)去，手下的人向竹田建議，要利用中國人對(duì)付中國人，他們準(zhǔn)備通過情報(bào)販子周?；ǖ玫匠欠缊D。

周?；ń拥饺蝿?wù)后，還沒來得及行動(dòng)，便被南京挾持，他們準(zhǔn)備派寧丹(馮越 飾)假扮周?；?，并且答應(yīng)兩天后和日本人交易，想以此布下陷阱，等著竹上上鉤。華明翰也跟蹤竹上的車。半路發(fā)現(xiàn)跟錯(cuò)了，他只好匆匆趕往大華舞廳等竹上。其實(shí)竹上在到大華舞廳前，便已經(jīng)從南京方面得到周海花死亡的消息。他覺得不入虎穴焉得虎子，索性換了一輛車來到大華舞廳。

寧丹扮成周海花到了舞廳之后，便被竹上盯上了，竹上讓她上二樓，寧丹上去后要求一手交錢一手交貨，就被日本人挾持住，竹上揭穿了寧丹假冒周海華的事實(shí)，他知道南京方面已經(jīng)解決了周?；ǎ驮谥裆蠝?zhǔn)備押著寧丹回去的時(shí)候，華明翰再也控制不住自己復(fù)仇的心切，不顧阿承的阻攔，他向竹上發(fā)起了進(jìn)攻，寧丹趁機(jī)逃開，也和竹上他們展開激戰(zhàn)。竹上手臂受傷。華明翰和阿承逃出舞廳，巡捕房的人隨后就到了，包圍了大華舞廳，竹上想起槍殺畫面，他覺得殺手很像沈云，知道他一定是來上海找自己尋仇，竹上命令手下的人要加強(qiáng)防守，同時(shí)派人到天津監(jiān)獄了解沈云是否真的死亡。

蘭亭舒來書店接頭，和老張對(duì)上暗語以后，兩人一起來到樓上，見到洪瑞，他給蘭亭舒介紹了上海站的老張，洪瑞從上級(jí)得到消息，有一個(gè)日本浪人組織，一行16人已經(jīng)秘密潛伏到上海，他們都有櫻花紋身，并且有編號(hào)，還常常尋釁滋事，蘭亭舒答應(yīng)會(huì)讓華明翰留意。

竹上得知自己的司機(jī)織田被殺，他很吃驚，因?yàn)樽蛱焱砩纤赖模碌揭欢ㄊ巧蛟聘傻?，竹上知道他這里已經(jīng)暴露了，決定立刻撤離。等華明翰和阿承來到竹上公館的時(shí)候，他已經(jīng)跑得無影無蹤。

華明翰如約來見蘭亭舒，他恨關(guān)心晶晶和蘭亭舒的生活，蘭亭舒讓他放心，他們倆都很好，華明翰拿出一枚戒指送給蘭亭舒，他們畢竟是夫妻，沒有戒指會(huì)被懷疑，蘭亭舒帶上戒指后，心里涌起一股暖流，隨后和華明翰交代了盯緊日本浪人的任務(wù)。突然，華明翰看到了一個(gè)熟悉的身影從眼前走過，他趕忙跑出來，卻不見蹤影，這是他和吳楚琳(鄭清文 飾)第一次擦肩而過。

原來，吳楚琳也隨父親來到上海，好朋友劉丹盛情邀約她給民覺日?qǐng)?bào)寫稿子，父親吳大鷹得知吳楚琳要去報(bào)紙寫抗日言論，吳大鷹很生氣，堅(jiān)持讓吳楚琳去當(dāng)醫(yī)生，吳楚琳大義凜然地表示：她不想當(dāng)醫(yī)生，因?yàn)獒t(yī)生只能治療人身體，她要用自己的筆，喚醒人們對(duì)抗外敵的決心，為了國家，為了民族，誓死不當(dāng)亡國奴，她越說越激動(dòng)，她指責(zé)吳大鷹是懦夫，日本人到自己的工廠鬧事都不敢管，只會(huì)忍氣吞聲，吳大鷹一氣之下打了她一巴掌，吳楚琳氣跑了。

隨后，吳楚琳就去民覺日?qǐng)?bào)當(dāng)了一名記者。

1932年1與28日，日本海軍陸戰(zhàn)隊(duì)突然向上海閘北的19路軍發(fā)起了攻擊，史稱128事變，戰(zhàn)事岌岌可危。

報(bào)社的同事們看到19路軍的將士們還穿著單衣短褲。因?yàn)?9路軍不是中央軍的嫡系，所以歷來就被克扣軍餉，已經(jīng)欠餉超過五百萬元，同事們都義憤填膺，他們覺得19陸軍戰(zhàn)士們?cè)谇熬€浴血奮戰(zhàn)，卻吃不飽穿不暖，武器不足，而且彈藥還缺乏。吳楚琳認(rèn)為現(xiàn)在上海已經(jīng)到了危機(jī)存亡的時(shí)刻，她號(hào)召大家一定要呼吁所有的百姓為19路軍捐款捐物，大家都同意。

竹上接到電報(bào)，上面記錄的是19路軍的補(bǔ)給地點(diǎn)。隨后，上級(jí)來電話通知竹上，因?yàn)樯虾?9路軍的奮力抵抗，日軍損失慘重，所以必須啟動(dòng)潛伏計(jì)劃，要徹底破壞，做到釜底抽薪。竹上命令風(fēng)，林，火，山四個(gè)組織開始行動(dòng)，他分別在浦東，南市，閘北，公共租界四個(gè)不同地方，四個(gè)郵箱里放了不同的信件，四個(gè)不同顏色，代表風(fēng)，林，火，山四個(gè)不同的行動(dòng)小組，竹上和他們都是單線聯(lián)系，他們有不一樣的任務(wù)，而且他們之間都不知道各自的任務(wù)。這樣的話，即使一個(gè)出事了，另外三個(gè)可以繼續(xù)行動(dòng)。

第二天，風(fēng)之隊(duì)的隊(duì)長(zhǎng)從郵箱里取出任務(wù)信件，任務(wù)是他們今晚去破壞補(bǔ)給點(diǎn)之一的鑫利糧食加工廠。

錢牧之召集補(bǔ)給工廠的老板們商議，如果19路軍將士們?cè)偻献∪哲娨粋€(gè)月，日軍就會(huì)被拖垮，大家紛紛響應(yīng)。隨后錢牧之將運(yùn)輸補(bǔ)給的事交給華明翰。此時(shí)，有人來報(bào)，錢牧之的鑫利糧食倉庫發(fā)生大火，他和華明翰他們趕忙來到廠里。倉庫已經(jīng)變成一片廢墟，燒得很徹底，錢牧之非常痛心，被燒毀的都是前方戰(zhàn)士的軍糧。工人懷疑是電線短路造成的，華明翰卻認(rèn)為，插座是三項(xiàng)的，本身就帶漏電保護(hù)，根據(jù)被砸壞的鎖頭，以及里面散落的一些碎片，他用自己縝密的思維，還原了當(dāng)時(shí)的案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)：有人砸開鎖頭，把汽油澆在軍糧上，然后燒毀了倉庫。

第二天，紅星服裝廠，鴻昌制藥廠，如生罐頭食品廠也莫名失火爆炸，一夜之間毀于一旦，19路軍的四個(gè)補(bǔ)給點(diǎn)徹底被毀。竹上看到報(bào)紙，喜出望外，風(fēng)，林，火，山不愧為日本的精英，如果這樣下去的話，19路軍就支撐不了多久，收復(fù)上海將指日可待，接著，竹上又下了第二道密令。手下向他報(bào)告，天津監(jiān)獄當(dāng)初的監(jiān)獄長(zhǎng)已經(jīng)離職，所以沈云的死活無從查起。

錢牧之和華明翰都懷疑是日本人干的，華明翰看錢牧之手里的補(bǔ)給名單，猜到他的這份名單經(jīng)泄露，錢牧之責(zé)怪自己大意，華明翰覺得當(dāng)務(wù)之急就是把所有的物資轉(zhuǎn)移，錢牧之則認(rèn)為物資太多，如果轉(zhuǎn)移，需要大量的時(shí)間和人力。最后華明翰建議守株待兔，按照名單上的順序，下一個(gè)被襲擊的應(yīng)該是被服廠。

吳大鷹會(huì)長(zhǎng)吩咐手下到上海的各大報(bào)社查找吳楚琳的消息，都無果。此時(shí)，吳楚琳接到熱心市民電話，給19路軍運(yùn)送補(bǔ)給的車翻掉了，車毀人亡，車上所有的補(bǔ)給品被大火燒光了。吳楚琳非常生氣，她知道肯定又是日本人所為，同事們也都很氣憤，他們擔(dān)心如果這樣下去，上海將很快淪陷。吳楚琳勸大家不要泄氣，建議大家團(tuán)結(jié)起來，用自己手中的筆，發(fā)出最正義的呼聲，希望他們的呼聲能召喚出能文能武的英雄出現(xiàn)，狠狠地教訓(xùn)日本人，為中國人洗清恥辱，大家都很贊同她的提議。

夜里，華明翰和阿承來到英雄被服廠埋伏。突然，看到四個(gè)人，鬼鬼祟祟地拎著汽油桶，打開大門進(jìn)去了，他們發(fā)現(xiàn)里面空空如也，意識(shí)到上當(dāng)了，華明翰他們倆沖出來，很快打死了三個(gè)，只剩下一個(gè)，華明翰不想打死他，只是一路狂追他，最后，那個(gè)人在郵箱上畫了一個(gè)叉后剛準(zhǔn)備離開，華明翰一槍擊斃了他。華明翰看懂了他們的暗號(hào)，圈代表成功，叉代表失敗，他讓阿承看那個(gè)人身上還有什么其他的線索。