夏光奇(錢泳辰 飾)對唐漢彩(何泓姍 飾)感激萬分，她興高采烈地拿出報紙給夏光奇看，并把他當(dāng)大英雄一樣崇拜。夏光奇問張昆(霍政諺 飾)是不是她的未婚夫，唐漢彩一心只想殺日本人，根本無心談?wù)搩号角?，而且她一直把張昆?dāng)哥哥。

偵緝處的人到報社鬧事，逼他們交出寫文章的記者，還把報社砸得一片狼藉，主編警告他們，報社的股東之一是德意志銀行，偵緝隊的人灰溜溜地走了，伊敏(吳佳尼 飾)向主編賠禮道歉，沒想到主編讓她再寫一篇文章曝光日本人砸報館的無恥行徑。

張昆特意來看望夏光奇，并追問他是什么身份，夏光奇讓他先說明自己的身份，張昆承認是軍統(tǒng)的人，在巡捕房就是為了掩蓋身份，夏光奇明確表示自己不屬于任何組織，來上海就是為了給家人報仇，兩個人一見如故，張昆想請夏光奇幫忙去辦一件事。

夏光奇開車把張昆送到黑玫瑰咖啡廳，沒想到張昆一下車，就被人脅迫上了一輛車，蒙面去見丁志安(徐海為 飾)，夏光奇開車緊隨其后。丁志安用槍指著張昆，張昆卻毫不畏懼，還提醒他大?？飳?/a> 飾)翻臉無情，他能大庭廣眾之下殺死黃處長，而且安明清(胡國雄 飾)如果和日本人合作，最有可能就是頂替丁志安，做偵緝處處長，張昆想給丁志安留條后路，更何況此事對他沒有任何影響，與此同時，夏光奇打暈了門口的守衛(wèi)，丁志安考慮再三，交代安明清就住在陸軍醫(yī)院的特護病房，負責(zé)看守的是憲兵隊的清水(葛先鋒 飾)中尉，其實，打暈守衛(wèi)是張昆特意交代夏光奇干的，就是為了震懾一下丁志安，讓他不敢去向日本人高密，也不敢輕易調(diào)查張昆的身份，張昆趁機勸說夏光奇加入軍統(tǒng)，他還是婉言謝絕。

張昆換上日軍的軍服，和夏光奇一起來到租界一家日本飯店，夏光奇吃了一片藥后，肚子突然疼痛難忍，張昆立刻讓人把他送到陸軍醫(yī)院。此時，安明清已經(jīng)醒過來了，可是還不能正常對話，井川也只好再等兩天。

井川帶人剛走，夏光奇就被送到醫(yī)院搶救，張昆挾持護士，問出了安明清的病房，他和夏光奇假扮日本醫(yī)生來到特護病房例行檢查，清水核查他們身份以后，只讓張昆一個人進去，清水一直跟在后面，安明清突然大聲慘叫，張昆不費吹灰之力就殺死了清水和安明清，夏光奇也把門口的日軍殺死，他們倆剛想離開，醫(yī)院的警報突然響起，井川立刻帶人趕往醫(yī)院，看到安明清已死，他氣得大發(fā)雷霆，立刻下令對醫(yī)院進行地毯式搜查，張昆和夏光奇只好躲進太平間。

日軍仔細搜查了醫(yī)院的各個角落，都沒有發(fā)現(xiàn)疑犯的蹤影，他直接來到太平間搜查，張昆和夏光奇打死了搬運尸體的士兵，并換上他們的衣服，順利出了醫(yī)院，和守在門口的巡捕匯合。等井川覺察出他們不對勁的時候，張昆和夏光奇早就安全撤離了。

夏光奇翻墻回到唐公館，沒想到唐漢彩一直等在他的房間，唐漢彩想讓他參加抗日鋤奸行動隊，夏光奇覺得他們都是手無縛雞之力的大學(xué)生，根本就是瞎胡鬧，唐漢彩要和他單獨行動，夏光奇提醒她，以后他負責(zé)動手，而且以后在家絕不要討論這些事，唐漢彩無奈，只好答應(yīng)。

井川氣急敗壞地找丁志安問責(zé)，他反而覺得是憲兵隊的失職，因為偵緝處事先根本不知道安明清藏在哪里，井川警告他在一個月之內(nèi)，必須把軍統(tǒng)上海站和地下黨的人員全部抓獲，丁志安明知道自己做不到，被逼無奈，只好答應(yīng)。井川準備調(diào)山田(黃梓駿 飾)介二來上海，全面負責(zé)圍剿上海的抗日分子。

上海的煙土生意卷土重來，唐祖光(張東升 飾)讓唐六爺去查煙土的來源，他很快查到一個叫孫成的人，其實他是李大嘴(馮朔 飾)安排的人。