夏光奇(錢泳辰 飾)教唐漢彩(何泓姍 飾)使用指刀，她很快就掌握了其中的要領(lǐng)，唐漢彩請(qǐng)他吃飯表示感謝。

晚上，新明飯店舉行報(bào)業(yè)招待會(huì)，張昆(霍政諺 飾)接到命令前去維持秩序，上海大小報(bào)紙都悉數(shù)參加，朱正明(任志宏 飾)和伊敏(吳佳尼 飾)一起前來參加招待會(huì)。就在這時(shí)，外面?zhèn)鞒鰜韯×业谋暎?role>馬向東(韓張 飾)率新四軍成功炸毀了日本軍車，阻止他們運(yùn)送鴉片，唐漢彩想去看熱鬧，被夏光奇死死攔住，記者們蜂擁而至，前來拍照取證，張昆帶巡捕過來維持秩序，井川(大?？飳?/a> 飾)命令石島(張雍 飾)去封鎖進(jìn)出上海的通道，搜查所有的醫(yī)院和賓館，全力緝拿兇手，他斷定是共產(chǎn)黨武工隊(duì)所為。

租界工部局迫于新聞媒體的壓力，讓約翰遜(弗拉德 飾)對(duì)外宣布，嚴(yán)禁在租界內(nèi)進(jìn)行鴉片交易，井川不甘心就此放棄。梅承先(薛賓 飾)以為是張昆所為，他百般解釋，梅承先命他盡快找出兇手，還給他安排了一名生死搭檔，張昆來到約定地點(diǎn)見面，才發(fā)現(xiàn)對(duì)方竟然是伊敏，他們的任務(wù)就是刺殺山田(黃梓駿 飾)介二。

張昆想帶夏光奇去南京，借口幫他找回記憶，其實(shí)就是讓他幫忙在火車上刺殺山田介二，張昆帶夏光奇來見伊敏，兩個(gè)人都很吃驚，伊敏覺得夏光奇身份可疑，不想讓他參加此次行動(dòng)，張昆替他解釋，伊敏才肯接受。

三個(gè)人順利乘上火車，伊敏假裝懷孕，想去臥鋪車廂稍事休息，張昆氣急之下只好假裝成日本商人，日軍才放他們進(jìn)去，他們找了一圈，沒有發(fā)現(xiàn)山田介二，刺殺行動(dòng)失敗，想過去和伊敏都想殺了車上的日本人報(bào)仇，盡管張昆不同意，可是實(shí)在拗不過他們，張昆和伊敏沖進(jìn)臥鋪車廂殺人，想過去守在外面刺殺那些漏網(wǎng)之魚，三個(gè)人中途跳車逃走，伊敏從日軍脖子上的刀口認(rèn)出夏光奇就是那個(gè)鼎鼎大名的神秘刀客。

山田介二順利來到上海，他先去找了京野(賈虎 飾)，然后一起來見井川，還帶來一份上海軍統(tǒng)的名單，是安明清(胡國雄 飾)留下的一少部分。就在這時(shí)，井川接到報(bào)告，來上海的火車六號(hào)包廂遭到襲擊，多虧山田介二事先改變了行程，否則早已死無葬身之地，他不禁嚇出一身冷汗，不知道這個(gè)情報(bào)是怎么泄露出去的。

井川工作的重心是重振上海的經(jīng)濟(jì)，逐步蠶食租界的勢(shì)力，他把抓捕神秘刀客，地下黨和軍統(tǒng)的工作交給了山田介二。山田派派丁志安(徐海為 飾)去抓捕名單上軍統(tǒng)的特務(wù)，并對(duì)他們進(jìn)行嚴(yán)刑拷打，梅承先見勢(shì)不妙，立刻逃出了上海。軍統(tǒng)行動(dòng)組副組長何明見(王忠寶 飾)經(jīng)不住刑訊逼供，招出了大量軍統(tǒng)人員，并帶山田一一將他們抓捕歸案，軍統(tǒng)上海站遭到了毀滅性打擊。

由于何明見參與了刺殺安明清的行動(dòng)，伊敏很快就會(huì)暴露，張昆決定立刻除掉此人。