丁志安(徐海為 飾)因?yàn)檗k事不利，遭到南京政府的訓(xùn)斥，大?？飳?/a> 飾)指責(zé)美谷子(唐妤萌 飾)不該輕易放張鈞平(左振東 飾)離開，可是她覺得張鈞平的離開會(huì)造成國共不和，這是她卻找不到的，還提醒井川不許插手她的決定。

夏光奇(錢泳辰 飾)回到唐公館，唐家人都很高興，唐漢彩(何泓姍 飾)立刻去找朱正明(任志宏 飾)聯(lián)系馬向東(韓張 飾)，馬向東有事一時(shí)來不了，她不許夏光奇向張昆(霍政諺 飾)透露她所做的事，夏光奇也不許她打聽自己的事。

1941年6月，德國軍隊(duì)入侵蘇聯(lián)，國際形勢瞬息萬變，英法聯(lián)軍撤出上海，工部局形同虛設(shè)，租界內(nèi)一片恐慌，井川派人和巡捕房共同管理租界的關(guān)卡，日本人越來越囂張，工部局也是敢怒不敢言。日本內(nèi)閣特使竹內(nèi)秀夫(朱新凡 飾)要來上海，重慶方面懷疑他和共產(chǎn)黨有情報(bào)往來，梅承先(薛賓 飾)接到上級(jí)命令，讓張昆干掉竹內(nèi)秀夫。朱正明得知竹內(nèi)秀夫來上海，知道他來恢復(fù)和共產(chǎn)黨的聯(lián)系，立刻派人通知馬向東。

張昆讓夏光奇幫忙除掉竹內(nèi)秀夫，為家人報(bào)仇，唐漢彩發(fā)現(xiàn)夏光奇連夜在磨刀，第二天就一直悄悄跟著他來到火車站，唐漢彩發(fā)現(xiàn)躲在高處準(zhǔn)備狙擊竹內(nèi)秀夫的張昆，趕忙拿出包里的鞭炮點(diǎn)著，車站內(nèi)頓時(shí)亂作一團(tuán)，夏光奇和張昆也只好放棄刺殺計(jì)劃，唐漢彩追上夏光奇，試圖說服他，放棄刺殺竹內(nèi)秀夫的想法，可是夏光奇還是一意孤行。

伊敏(吳佳尼 飾)知道張昆在利用夏光奇，擔(dān)心他會(huì)獨(dú)自行動(dòng)，決定去提醒他。井川和美谷子護(hù)送竹內(nèi)秀夫來到海軍俱樂部，竹內(nèi)秀夫打聽渣打銀行那筆錢的情況，美谷子還是毫無頭緒，他埋怨美谷子辦事不利，如果當(dāng)初不是美谷子逼死青木(張磊 飾)直一，就不會(huì)造成現(xiàn)在這樣混亂的局面，美谷子據(jù)理力爭，并搬出土肥原，竹內(nèi)秀夫也無可奈何。

朱正明知道火車站的鞭炮是唐漢彩放的，想讓她阻止夏光奇刺殺竹內(nèi)秀夫，唐漢彩沒有確鑿的證據(jù)來說服他，只能等馬向東的到來。夜里，夏光奇獨(dú)自來到竹內(nèi)秀夫的住處，不料想?yún)s陷入了日軍的重重埋伏，多虧伊敏及時(shí)趕到，吸引了日軍的注意力，才把他解救出來。唐漢彩一直等夏光奇回來，試圖說服他放棄刺殺行動(dòng)，可他還是固執(zhí)己見。

第二天一早，余炎寶(沁坤 飾)帶井川和竹內(nèi)秀夫來唐公館，邀請(qǐng)唐祖光(張東升 飾)參加明天晚上的宴會(huì)，余炎寶擔(dān)心唐祖光拒絕，就把他叫到一邊，向他講明利害關(guān)系，日本人不但會(huì)限制家具廠的進(jìn)料和出貨，還會(huì)翻出唐漢彩發(fā)傳單的事，唐祖光考慮再三，答應(yīng)了竹內(nèi)秀夫的邀請(qǐng)。夏光奇和唐漢彩回家，正好看到竹內(nèi)秀夫等人離開，他剛想沖過去行刺，被唐漢彩死死攔住,夏光奇看出唐祖光心里不痛快，答應(yīng)陪他去赴宴。

張昆找伊敏和夏光奇商議刺殺竹內(nèi)秀夫的方法，唐漢彩擔(dān)心夏光奇又一次刺殺，就去找朱正明商議對(duì)策。