張昆(霍政諺 飾)安排巡捕在教堂外巡邏，他來到里面時刻關注著顧新(關中勝 飾)的一舉一動，軍統(tǒng)上海站的特工亂槍掃射顧新等人，沒想到狡猾的顧新竟然李代桃僵，找人冒充他，其實張昆早就發(fā)現(xiàn)了這個陰謀，他一刀殺死了躲在里面戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢的顧新。

唐祖光(張東升 飾)不顧余炎寶(沁坤 飾)等人的反對，堅持收夏光奇(錢泳辰 飾)為徒，并舉行了拜師儀式，從此夏光奇就可以堂堂正正出入唐公館，夏光奇每天認認真真地跟著唐祖光學木雕手藝，很快，唐漢青(解至騰 飾)讓他一起制作紅木家具，唐漢彩(何泓姍 飾)對他的進步佩服有加，邀請他參加抗日救亡行動小組，還可以幫他復仇，可夏光奇獨來獨往慣了，他喜歡自由，不想加入任何組織，更不想別人幫忙復仇。

大?？飳?/a> 飾)聽說顧新被殺，而且也是一刀斃命，井川覺得和殺死浪人并非一人所為，苦于沒有確鑿的證據(jù)，也不想引起市政府上下人心惶惶，只好按照巡捕房的結論草草結案，井川讓石島(張雍 飾)通知特高課盡快統(tǒng)計租界內所有幫派和商人的詳細情況。伊敏(吳佳尼 飾)接到任務，再次刺殺井川，她時刻關注著井川的一舉一動，她發(fā)現(xiàn)井川很狡猾，從不在一個地方停留更長的時間，就向梅承先(薛賓 飾)如實匯報，可是他堅持要暗殺井川，還答應派一個狙殺高手來配合伊敏，那個人就是張昆。

唐漢彩帶夏光奇出去散心，看到了日本浪人借口比武欺負街頭賣藝的師徒二人，唐漢彩看不過去，立刻站出來和日本浪人比試，唐漢彩三拳兩腳就制服了一個，其他人一擁而上，唐漢彩正打在興頭上，張昆帶人前來解圍，川島也站出來和張昆對峙，他迫不得已只好放走了日本浪人，唐漢彩賭氣離開了，張昆趕忙追上去百般解釋，反復講明其中的利害關系，可唐漢彩卻根本不聽。

夜里，唐漢彩極力勸說夏光奇去教訓日本浪人，夏光奇拗不過她，只好喬裝改扮來到浪人聚集的酒館，唐漢彩用熟練地日語向浪人們挑戰(zhàn)，夏光奇被逼無奈只好一一迎戰(zhàn)，酒館老板立刻向川島匯報，夏光奇很快制服了所有的浪人，和唐漢彩驚險逃脫，川島氣得大發(fā)雷霆，立刻派人去追趕他們倆，并把他們堵在一個小巷子里，夏光奇不費吹灰之力，把那幾個全部打暈在地，川島看到前面就是英國使館區(qū)，他不想把事情鬧大，只好忍氣吞聲地先撤回去。

伊敏和張昆按照計劃前去執(zhí)行刺殺井川的任務，沒想到唐祖光帶著夏光奇和唐漢彩來到洋行，井川帶人隨后也趕到。