唐祖光(張東升 飾)讓唐六爺暗中查查是誰在背后指使。涂懷志(邢文杰 飾)嫌煙土的交易量太小，就讓李大嘴(馮朔 飾)多給丁志安(徐海為 飾)一些好處，還讓他去找唐六爺疏通關(guān)系，想借唐家的碼頭運鴉片，當然不能明說。

唐六爺帶人跟著販賣煙土的小伙計，突然孫大成帶一幫人沖出來，手里都拿著棍棒，他和唐六爺一言不合就廝打在一起，很快就被制服。就在這時，李大嘴帶人趕到，滿臉堆笑地向唐六爺求情，而且他還矢口否認販賣煙土，唐六爺不想和他多糾纏，剛想離開，李大嘴和他商量借用碼頭運貨物的事。

唐六爺向唐祖光匯報，唐漢彩(何泓姍 飾)悄悄跟在后面，聽他們講起涂懷志販賣煙土的事，唐祖光不想和涂懷志撕破臉皮，就讓唐六爺趕緊把此事告訴張昆(霍政諺 飾)。涂懷志聽說唐六爺帶人痛打?qū)O大成后，李大嘴竟然去找他借碼頭，氣得大發(fā)雷霆，這就等于告訴唐祖光，是他們在販賣煙土，銀盒子索性一不做二不休，大大方方去做，再也不用顧忌唐祖光。

張昆向總探長約翰遜(弗拉德 飾)匯報此事，他不讓張昆再過問，盡快找到殺害崗村(劉勇 飾)的兇手，因為英法領(lǐng)事館特別交代，巡捕房不能插手煙土買賣的事宜，唐六爺和張昆一起向唐祖光說明此事，他氣得火冒三丈，沒想到涂懷志竟然和日本人勾結(jié)在一起販賣煙土，張昆勸唐祖光不要招惹日本人，唐漢彩在外面實在聽不下去，就沖進房間和張昆據(jù)理力爭，她對張昆很失望，他竟然為了自己的官職忍氣吞聲，由著日本人為所欲為。

夏光奇(錢泳辰 飾)請張昆幫忙查找殺害他家人的兇手，因為橋下徹(宋建新 飾)已經(jīng)死了，其他兇手的下落也就斷了，夏光奇只記得家人被害的前一晚，一個叫青木(張磊 飾)直一的日本人來見他的父親，當晚那個人就死了，他只聽到了黑龍會等字眼，張昆答應幫他打聽，并趁機拉攏夏光奇加入軍統(tǒng)，夏光奇婉言謝絕。

夏光奇剛出巡捕房，就碰到唐漢彩來找他，兩個人一起來到梧桐路十八號，也就是日本人存放煙土的倉庫，唐漢彩讓夏光奇幫忙炸毀煙土，夏光奇急忙拉她離開。

川島帶人忙活了了半個月，始終沒有發(fā)現(xiàn)刺客蹤影。唐六爺陪唐祖光在茶館的二樓，親眼目睹了李大嘴和丁志安交易毒品，他卻無能無力。

夏光奇和唐漢彩回家的路上，看到有一個男人為了吸大煙，不惜對自己的老婆孩子大打出手，唐漢彩氣不過，過去教訓了那個男人，煙館的人出來大罵她多管閑事，唐六爺擔心唐漢彩吃虧，急忙趕過去，夏光奇勸唐漢彩趕快離開，沒想到煙館的人不依不饒，竟然一擁而上，動手打唐漢彩，夏光奇出手，三拳兩腳就把他們?nèi)恐品?，唐六爺狠狠打了煙館的人，川島派人過去增援，唐祖光急忙把唐漢彩領(lǐng)回家，還嚴厲地責備她。

張昆讓人調(diào)出來所有日本人在上海做生意的名單，里面沒有青木直一的任何記載，他發(fā)現(xiàn)井上公館所有的支出都是走的渣打銀行，自從上海淪陷以后，他們就再也沒有從渣打銀行有過任何往來。

夏光奇主動來找唐漢彩合作，準備用她制作的炸彈瓶燒掉存放煙土的倉庫。夜里，兩個人一起來到梧桐路十八號，看到李大嘴已經(jīng)離開，他們蒙面來到倉庫的房頂，夏光奇頭朝下先打開了倉庫的窗戶，點著兩個炸彈瓶，扔進倉庫，頓時火光沖天，等看守發(fā)現(xiàn)的時候，煙土已經(jīng)燒成灰燼，夏光奇和唐漢彩跳墻而逃，唐漢彩不小心扭傷了腳，夏光奇背起她逃走了。