美谷子(唐妤萌 飾)立刻下樓查看情況，她擔(dān)心鬧出國(guó)際糾紛，讓丁志安(徐海為 飾)他們料理后事，她急忙帶隊(duì)趕往申報(bào)報(bào)社。夏光奇(錢(qián)泳辰 飾)和唐漢彩(何泓姍 飾)眼睜睜看著朱正明(任志宏 飾)慘死在他們面前，心里悲痛萬(wàn)分，夏光奇把唐漢彩送到伊敏(吳佳尼 飾)住處，就趕去何記書(shū)店報(bào)信，讓他們盡快轉(zhuǎn)移。美谷子在朱正明的抽屜里發(fā)現(xiàn)何記書(shū)店的書(shū)，立刻帶隊(duì)趕過(guò)去，等他們趕到的時(shí)候，何記書(shū)店已經(jīng)人去樓空，井川(大?？飳?/a> 飾)對(duì)美谷子大有微詞，她不服氣，徑直離開(kāi)，井川氣得咬牙切齒，立刻向藤條(周世斌 飾)司令告狀。

唐漢彩第一次經(jīng)歷這樣的生離死別，她悲痛欲絕，發(fā)誓要?dú)⑺烂拦茸訛橹煺鲌?bào)仇，伊敏和夏光奇對(duì)她好言相勸。唐漢蘭(高宇 飾)向唐祖光(張東升 飾)講述了余炎寶(沁坤 飾)的惡行，還向他承認(rèn)了夏光奇和唐漢彩要好的事，唐祖光自然是求之不得，他開(kāi)心不已。

張昆(霍政諺 飾)拿出朱正明偷偷交給他的密碼本，陷入了沉思之中，藤條讓井川和美谷子精誠(chéng)合作，共同完成在上?；I集軍需物資的任務(wù)，還讓美谷子謹(jǐn)遵井川的命令，

朱正明的犧牲是上海地下黨的重大損失，與日本反戰(zhàn)人士的單線聯(lián)絡(luò)就此中斷了，如果想恢復(fù)聯(lián)系，必須要有朱正明手里的密碼本，馬向東(韓張 飾)決定接任朱正明的工作，盡快建立新的聯(lián)系。

張昆讓巡捕房的兄弟厚葬了朱正明，隨后就來(lái)和夏光奇見(jiàn)面，張昆決定利用美谷子和井川的分歧，尋找時(shí)機(jī)對(duì)美谷子進(jìn)行攻擊，并拜托他把密碼本交給唐漢彩，張昆突然發(fā)現(xiàn)李大嘴(馮朔 飾)和吳筱露(張麗立 飾)帶行動(dòng)隊(duì)包圍了他們見(jiàn)面的地點(diǎn)，張昆讓夏光奇悄悄離開(kāi)，他巧妙應(yīng)付了過(guò)去。

井川向涂懷志(邢文杰 飾)攤牌了很多軍用物資，美谷子替他解圍，井川一直想讓唐祖光就任中日聯(lián)合商會(huì)會(huì)長(zhǎng)。唐祖光和家人商量，讓唐漢青(解至騰 飾)夫婦把工廠遷到內(nèi)地，讓唐漢彩和夏光奇也一起跟過(guò)去，他在上海守著祖業(yè)，唐六爺決定留下來(lái)陪他。

涂懷志想在國(guó)際飯店宴請(qǐng)各界商人，丁志安邀請(qǐng)張昆一起參加，張昆讓劉大個(gè)(梁棟 飾)子把夏光奇和唐漢彩約到廢棄工廠見(jiàn)面，還拿到軍統(tǒng)存放的軍火，準(zhǔn)備通過(guò)通風(fēng)管道把炸藥運(yùn)到國(guó)際飯店，炸死美谷子和在座的人，唐漢彩和夏光奇都不同意殃及無(wú)辜，張昆只好說(shuō)出第二套方案。

井川讓余炎寶去說(shuō)服唐祖光出任商會(huì)會(huì)長(zhǎng)，盡快加工完成軍需品物資，并承諾扶植余炎寶任上海市政府秘書(shū)長(zhǎng)，還可以保證唐家人的平安，余炎寶只好回唐公館勸說(shuō)唐祖光，唐祖光堅(jiān)決拒絕，余炎寶威脅恐嚇?biāo)?/p>