大冢匡將 飾)派丁志安(徐海為 飾)來百樂門找涂懷志(邢文杰 飾)商量販賣煙土的生意，他竟然派李大嘴(馮朔 飾)和丁志安商談，但是涂懷志提出的條件是要保證煙土買賣的合法性，希望井川事先向租界的工部局和巡捕房打招呼，而且不許井上公館的人再去騷擾百樂門，井川滿口答應(yīng)了他的條件。

李大嘴的兄弟發(fā)現(xiàn)唐六爺最近很神秘，時(shí)常會運(yùn)送一些貨物，就派人蒙面來打劫，張昆(霍政諺 飾)帶巡捕及時(shí)趕來救了唐六爺，李大嘴才帶人匆忙離開，唐六爺拜托張昆去唐公館報(bào)平安。就在這時(shí)，唐家人正在祝賀夏光奇(錢泳辰 飾)的安全歸來，張昆向唐祖光(張東升 飾)詢問夏光奇的情況，擔(dān)心他早被日本人收買，唐祖光覺得他是多慮了。

顧新(關(guān)中勝 飾)主動來找井川，要出任上海商會會長，井川承諾會保護(hù)他的安全，盡快掌握上海的經(jīng)濟(jì)命脈，顧新向井川求助教訓(xùn)一下陳安眾(王春生 飾)，因?yàn)樗偸呛皖櫺逻^不去，井川欣然答應(yīng)。

夏光奇睡不著，想出去逛逛，唐漢彩(何泓姍 飾)陪他出去散步，他們無意中溜達(dá)到了百樂門，看到幾個(gè)日本浪人跟著陳安眾進(jìn)去了，唐漢彩想去看熱鬧，夏光奇趕忙把她拉走，不料被曾經(jīng)綁架唐漢青(解至騰 飾)的日本浪人認(rèn)出來，并對他們倆緊追不舍。

陳安眾和顧新一言不合就帶人離開，日本浪人故意碰撞陳安眾，雙方發(fā)生激烈地打斗，陳安眾被打得鬼哭狼嚎，慘叫連連，張昆接到報(bào)案，立刻帶巡捕趕往百樂門把李大嘴和日本浪人都帶到巡捕房問話。張昆迫于壓力只好把日本浪人放了，陳安眾猜到是顧新所為，對他恨之入骨。

三個(gè)日本浪人把夏光奇和唐漢彩堵在巷子里，夏光奇無奈，只好出手殺掉了那三個(gè)人，唐漢彩對他佩服有加，想讓他留在唐公館，和自己一起對付日本人，夏光奇滿口答應(yīng)，但是不想讓唐祖光知道內(nèi)情。張昆接到報(bào)案，趕忙來到巷子里查看情況，川島趕來把張昆打發(fā)走了。

唐祖光為了讓夏光奇名正言順的住在唐公館，想收他為徒，唐漢青自然是求之不得，余炎寶(沁坤 飾)卻堅(jiān)決反對，并把這個(gè)消息告訴張昆，并讓他勸說唐祖光打消這個(gè)念頭，余炎寶無意中把顧新就任商會會長的事告訴張昆，張昆本來想去英國工作，可是軍統(tǒng)上海區(qū)區(qū)長梅承先(薛賓 飾)覺得他可以繼續(xù)利用巡捕房職務(wù)之便開展工作，就派其他人去了英國，張昆只好把這個(gè)消息告訴唐祖光，順便勸他慎重考慮收夏光奇為徒的想法。張昆接到命令去教堂保護(hù)顧新的安全，決定趁此機(jī)會刺殺顧新。