唐祖光(張東升 飾)得知夏光奇(錢泳辰 飾)病情加重，就后悔讓她跟著唐漢彩(何泓姍 飾)。張昆(霍政諺 飾)剛想去唐公館，正好遇到申報新聞部的伊敏(吳佳尼 飾)來采訪他，讓他敘述一下兩個日本兵被殺之事，張昆斷然拒絕，伊敏聲稱之前宣傳他破獲石門窟慘案的文章也是自己寫的，伊敏聲明不談案情，就請他喝咖啡，張昆隨口告訴她，兇手用的刀，而且是一刀斃命。

張昆和唐漢彩從小青梅竹馬，早就對她情有獨鐘，如果不是戰(zhàn)亂，兩個人早就成親了，唐家人都很喜歡張昆。張昆來見唐漢彩，直截了當指出城隍廟遺留的傳單箱子就是她的，并向她打聽殺死日本兵那個人的樣子，唐漢彩謊稱沒有見到，隨后，張昆又來向夏光奇了解詳情，可他什么都不記得了，張昆也只好作罷，夏光奇的腦海中時常閃現(xiàn)一些模糊的記憶，他理不出頭緒。

因為日軍在租界的行動連連受阻，井川(大?？飳?/a> 飾)約見井上公館的川島一郎(路順 飾)，讓他在租界全力搜捕抗日分子，重振井上公館昔日的威名。很快，川島就派人抓了很多抗日嫌疑分子，丁志安(徐海為 飾)對他們嚴刑拷打，始終一無所獲，日本憲兵隊和偵緝處還殘忍地殺害了家喻戶曉的黃明清教授，他經(jīng)常在報紙上發(fā)表反日的文章。

唐六爺是中共地下黨，他冒險來茶館和上海地下黨聯(lián)絡(luò)員朱正明(任志宏 飾)接頭，希望再找一個信得過的人負責聯(lián)絡(luò)，避免唐六爺?shù)纳矸荼┞?。唐六爺和唐祖光還私下里幫共產(chǎn)黨運送藥品和物資。唐漢蘭(高宇 飾)的丈夫余炎寶(沁坤 飾)在市政府上班，每天都開會到很晚，日本人找他們商議對付那個兇手。

第二天一早，張昆又來找唐祖光商議，他想陪唐漢彩去英國留學(xué)，以免她再生事端，唐祖光卻是滿心歡喜，唐漢彩堅決不干，她想去延安參加革命，父女倆一時爭執(zhí)不下。就在這時，丫鬟來叫唐祖光和唐漢彩去看夏光奇，他來到唐家的紅木廠，一句話也不說，就搶過師傅手里的刀具，開始認認真真地磨起來，唐祖光覺得他以前肯定是用刀的高手，接下來的日子里，夏光奇把唐公館的刀都磨完了，可是還欲罷不能，丫鬟只好把鄰居家的刀也都拿來。

張昆從案發(fā)現(xiàn)場的證據(jù)里發(fā)現(xiàn)一男一女的行蹤，就懷疑是夏光奇所為，連夜來到唐公館試探他的武功，多虧唐漢彩及時趕來，替夏光奇解了圍，張昆向唐漢彩求證是不是夏光奇殺死了日本兵，可她矢口否認，唐祖光讓張昆盡快辦理唐漢彩出國留學(xué)事宜。

井川決定物色一個人擔任中日聯(lián)合商會會長，丁志安覺得唐祖光是最合適的人選，他不但做的是正經(jīng)生意，而且有很好的口碑和影響，余炎寶領(lǐng)著井川，日本商人京野(賈虎 飾)夫婦及橋下徹(宋建新 飾)來唐公館參觀紅木工坊，唐祖光很不高興，可是也無可奈何，只好帶他們前往。